Москва 1930-х годов. Известного автора обвиняют в антисоветских настроениях: его постановку снимают с репертуара, а самого драматурга исключают из литературного объединения. Именно тогда, в сложный и темный период, он встречает Маргариту — красивую женщину, несчастную в браке, ищущую выход из замкнутого круга.
Знакомство становится для него началом новой истории, которая превращается в рукопись, наполненную отражениями его жизни и людей вокруг. Среди героев особое место занимает Воланд — загадочный и пугающий персонаж, прообразом которого становится знакомый иностранец, окружённый ореолом непостижимой тайны.