Эндрю жаждет доказать себе и миру, что он способен на большее. Его талант замечает выдающийся дирижер, руководитель престижного оркестра, и с этого момента жизнь юноши меняется. То, что начиналось как стремление к признанию, постепенно превращается в манию, где нет места отдыху и сомнениям.
Наставник сталкивает Эндрю с жесточайшими испытаниями, проверяя его пределы и приближая его к грани возможного. Напряжение нарастает с каждой репетицией, и вопрос звучит все острее: выдержит ли ученик или окончательно сломается под давлением человека, для которого результат ценнее всего?