1927 год. По заснеженным просторам страны мчится Транссибирский экспресс, в вагонах которого тщательно замаскированы материалы, от которых зависит грядущее СССР и Китая. Среди на первый взгляд случайных попутчиков прячутся опытные лазутчики, готовые пролить кровь ради этой тайны. В воздухе — напряжение, каждый взгляд может оказаться смертельно опасным.
Юный красноармеец сталкивается с человеком из прошлого — бывшим агентом царской разведки. У них разные судьбы и мировоззрения, но обстоятельства вынуждают их действовать вместе. Только объединяя усилия, они способны выследить невидимого врага и предотвратить катастрофу, которая способна изменить историю.