Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких пройдохи крутятся возле авторитетного Сергея Михайловича, выполняя мелкие поручения за его покровительство. В очередной раз Серега с Саймоном получают задание — доставить специалиста, разбирающегося в порошке, но всё идет наперекосяк. Провал едва не стоит им доверия, однако Михалыч не спешит списывать подручных и дает последний шанс реабилитироваться.
Теперь задачка посерьезней: отвезти чемодан налички в надежное место и обменять его на товар. Сделка вроде бы простая, но прямо у выхода их ждёт засада. На пути оказываются Корон, Бала и Баклажан — люди, которых подослал коррумпированный мент, решивший сыграть свою игру и подставить самого Сергея Михайловича.
